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華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課

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內容簡介

我們沒有富爸爸,但我們可以透過本書,學習有錢人的思考邏輯!我們沒辦法一輩子都工作,所以要學會「讓每一分錢都為我們工作」!為什麼年收入1500萬的醫生,執業多年,至今仍需要每日清晨五點就起床,辛苦打拼?即使是聰明如醫生,也可能投資一口氣虧掉2500萬。聰明人沒有理財投資腦袋,縱使年收入千萬也惋然……在他近三十年的投資管理生涯中,碰過許多聰明優秀或世界名校的人才和個案,他們會投資失敗不是因為數學或聰明出了問題,而是被錯誤的認知所誤導……他被美國《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」。他的投資報酬率甚至戰勝巴菲特!一個來自台東偏鄉的窮小子,他靠著自己的力量站上金融世界舞台──華爾街;現在,他要回到他的家鄉台灣,將世界級投資智慧濃縮精煉成15堂理財課。闕又上出自平凡的鄉下,家裡養雞、開雜貨店,但他卻時時展露出過人的生意頭腦。老師要他籌辦班級圖書館,他卻做起小生意,讓圖畫書從一本變兩本,兩本變四本。眾籌,從他小學五年級就開始了!巴菲特小時候批發口香糖賺錢,他也懂得分拆香菸獲取更高利潤;人家到超商買東西填飽肚子,他卻能從巷口小7身上領悟投資精要……。從偏鄉台東到世界舞台華爾街,這15堂理財課是他的投資智慧,也是人生箴言。但他也告訴台灣的年輕人們,不要跌入追求財富的苦海,才有條件追求人生的樂活;用簡馭繁的工具輕鬆但有效的理財。最終才得以空出雙手和時間,去經營和追求人生更值得擁有的均衡財富。致年輕人們,投資理財是一門獨立於高學歷與智力以外的教育,學校沒有教的理財學分,你應該從這一本開始:1.談「分身」,讓錢為你工作!2.談「神奇複利」,國王到底該付多少米?3.用「72」神奇數字,判斷你的投資是否夠聰明?4.從「賣菸」這件小事,透析「股東權益報酬」(ROE)。5.巷口的投資學,從小7學會善用每一個利基點。6.從美國人對運動的熱愛,看投資上的「攻擊」與「防守」。7.「大量閱讀」,能在重要時刻做出正確判斷。8.談「誠實」,投資的金斧頭和銀斧頭。9.談「習慣」,學會為自己負責。10.談「投資性格」,學習認識自己。11.論「創業」,喜宴上的小本生意。12.談「價值投資」,滾出人生財富的「雪球」。13.談「能力圈」,億萬身價祕書的祕密。14.「愛」是所有財富的種子!15.談「執行力」,千里之行,始於足下。

作者介紹



■作者簡介闕又上 在台灣土生土長,小時候的養雞生活和家中的菸酒生意,讓他從小就接觸商業活動,更在他腦海中形塑了數字觀念與理財知識,因此他認為,理財教育愈小開始愈好。1985年赴美,現為財務規劃師(CFP)、美國又上成長基金經理人。近30年的投資管理生涯,歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗,失敗後再成功的經驗彌足珍貴。2015年,當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時,他所操盤的又上成長基金卻成長3.75%;2008年金融海嘯後截至2015年年底,連績七年累計總報酬超越標普500,其所操盤的基金年均複利為18.54%,大勝標普500的14.81%。優異的操盤成績,獲《路透社》(Reuters)譽為「擊敗華爾街的無名小子」。從小的經歷加上長期以來的財務規劃經驗讓他體悟到,理財是現代人生活中必要之務,他期望透過這本書向讀者傳達正確的理財觀念,並學習和追求「均衡財富的人生五個球」,即工作、健康、家庭、朋友和心靈。 學歷:美國新澤西州羅格斯(Rutgers)州立大學企管碩士國立台北工專 經歷:1991年取得財務規劃師(CFP)執照。又上財務規劃管理公司(美國證管會註冊RIA-投顧)總經理,1990年至今。又上成長共同基金Upright Growth Fund(美國證管會註冊RIC-投信)基金經理人暨總經理,1999年至今。美國美信(Mass Mutual)保險財務機構地區經理,1988-2003年。美國中文媒體財經專欄作家。2006在美國成立非營利組織「明日要更好基金會」。2010年在台東成立好康餐飲,推廣預防醫學。 著作:《每年10分鐘,讓你的薪水變活錢》《你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事》 投資管理績效:截至2015年12月31日,過去七年又上共同基金年均複利為18.54%,領先標普500的14.81%。《路透社》2014年2月報導,又上共同基金是美國大型共同基金組別1781家中1月份唯一獲利的基金。美國《晨星》雜誌(Morningstar)評鑑,截至2014年第一季,又上共同基金名列全美大型成長型基金績效第一名。美國《基金熱線》雜誌(Mutual Fund Wire)專訪,又上共同基金在2014年前半年名列全美大型基金混合組第二名。2016年截至3月14日,標普500下跌1.2%,又上共同基金逆勢成長7.4%。截至2016年底,又上成長基金過去五年和八年的年均複利分別是12.5%和17%。2017年上半年,又上成長基金的成績是28.86%,領先美國標普500的9.2%。 國內外媒體專訪:2014年《路透社》:〈無名小子如何擊敗華爾街〉(How a little-known stock picker beat Wall Street)。2014年9月《蘋果日報》:〈故事蔬果汁 基金操盤人悟真理 開店助人助己〉。2015年2月《商業周刊》:〈台東大叔擊敗華爾街  連六年賺20%〉。2015年4月《理財周刊》:〈闕又上「阿甘投資法」 輕鬆賺取十倍獲利〉。2016年《紐約時報》:〈巴菲特的布局說明蘋果已成熟〉(Warren Buffett Stake Suggests Apple Is All Grown Up)。2016年9月《今周刊》:〈消費為王 讓星巴克、好市多為你賺錢〉。2017年3月《今周刊》:〈華爾街操盤手闕又上  解讀升息後的投資布局  美股多頭續航  緊盯風向找低估股〉。 FB粉絲專頁:「闕又上均衡的財富人生」微博:「闕又上」

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