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全方位理財規劃

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《全方位理財規劃》 本書為『全方位理財規劃研習班』專用教材之平裝本。 近幾年來,投資人對於理財規劃顧問服務的需求日殷,因此台灣理財顧問認證協會特引進CFP證照制度,藉由專業的理財規劃顧問服務,來提升國內金融從業人員的專業知能及長才;同時讓一般的投資人藉由理財規劃人員的協助,規劃全面性的財富生涯,以達成自己的理想。 由於本院已正式通過臺灣理財顧問認證協會認可為CFP理財規劃教育訓練機構,為配合第六單元課程之推出,特邀請理財專家數人,共同編撰本書。 本書內容以CFP第六單元之課程大綱為主要架構,並以個案的方式撰寫,以深入淺出的方式作實務之探討,精闢深入,內涵豐富。本書內容涵蓋理財規劃概論、危險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、租稅與財產移轉規劃及特殊情況下的理財規劃等等議題。 每一個案均可運用於日常生活中,並可藉由實務的操作,達到最佳的學習效果;因而,此不僅為參加CFP認證測驗之必備參考用書,亦為個人進修之絕佳好書。

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